- 每天最想看到的 5 类信息。
- 哪些提醒可由 AI 代拟。
- 老板 AI 助理或数字分身的探索边界。
先克制，才有资格变先进。
第一阶段不替换钉钉、企业微信、CRM、ERP、OA，不由 AI 执行审批、付款、发货或替老板做决策。先把真实业务对象、权限和闭环跑起来。
1
AIOS 从业务对象开始
项目、任务、客户、商机、报价、合同、库存、审批、售后、人员和知识，必须能被统一识别和关联。
2
FDE 从现场流程开始
不只听需求，而是看真实工作如何发生，确认字段、权限、责任人、更新时间和异常路径。
3
验收从小闭环开始
30 天内至少跑通 2 类真实脱敏样本闭环，再决定是否扩展和深度集成。
会前不是收资料，而是校准管理升级目标。
飞书共创指南补充了一个重要视角：下次沟通要先判断未来 6 到 12 个月最值得建立的管理能力，以及哪些场景能用 2 到 4 周先做可验证试点。
- 当前最影响效率的 3 个流程。
- 哪些事项责任不清或反复沟通。
- 哪些权限必须分级。
- CRM 真实记录了哪些客户和商机。
- 销售团队为什么愿意或不愿意使用 CRM。
- 哪 3 类销售场景适合先做 AI 辅助。
- 本部门任务、负责人和截止时间是否清楚。
- 哪些任务缺材料、缺确认或需要协同。
- 哪些事项应部门内处理，哪些应升级。
- 今天任务、优先级和截止时间是否清楚。
- 新任务是否与已有重点事项冲突。
- 制度、流程、产品和售后资料能否自助查询。
盈盛源 AIOS 的对象地图
AIOS 不是自由聊天框。它应该理解研发制造企业每天真正运转的对象，并把对象之间的关系变清楚。
产品与型号IBBE、IRDT、IRCM 的型号、参数、版本、资料来源和确认状态。
项目与任务客户、负责人、阶段、节点、风险、截止时间、反馈和下一步。
客户与商机销售跟进、报价合同、最近沟通、下一步、复购和市场反馈。
库存与资产编码、别名、数量、位置、责任人、状态、更新时间和权限。
审批与费用发起人、审批人、材料、卡点、时限、升级建议和人工确认。
售后与质量客户问题、处理人、状态、闭环时间、复盘知识和产品改进线索。
人员与角色部门、岗位、角色层级、可见范围、动作权限和审计日志。
知识与文档官网、画册、制度、产品资料、售后 FAQ 的来源、版本和有效期。
先用经营流程假设做会前校正。
这不是认定盈盛源现状，而是把研发制造企业常见链路先摆出来，让各负责人标注：哪里一致、哪里不同、哪里最卡。
先进内控可以先按 8 个体系体检。
这 8 个体系不是一次性大建设，而是用来判断哪些已有基础，哪些必须先补流程、数据和权限。
- 目标拆解
- 授权边界
- 重大事项留痕
- 起点终点
- 节点负责人
- 输入输出
- 节点
- 风险
- 人员进展
- 商机
- 跟进
- 复购机会
- 编码
- 位置
- 责任人
- 审批规则
- 合同风险
- 高风险动作
- 岗位职责
- 汇报关系
- 敏感字段
- 来源
- 更新时间
- AI 依据与审计
FDE 落地不是汇报，而是四个阶段的证据推进。
每一阶段都有通过门槛。拿不到牵头人、样本或权限边界时，不进入系统承诺。
授权与边界确认
确认 Sponsor、牵头人、样本负责人、系统边界、动作边界和数据红线。
- 授权与边界确认表
- 系统与数据源清单
- P0 场景候选清单
真实流程诊断
看项目、任务、库存、审批、客户跟进样本，不把口头需求当事实。
- 工作流观察记录
- 数据可用性诊断
- P0 闭环评分表
对象与权限建模
建立项目、任务、客户、库存、审批、售后、人员、知识的字段和关系。
- 业务对象模型
- L0-L3 权限矩阵
- 审计规则
P0 闭环试运行
先用脱敏样本或只读快照跑小范围闭环，客户确认后再进入日常使用。
- 老板简报
- 项目督办
- 库存问答
- 审批提醒
第一阶段只抓四条 P0 真实闭环
如果 30 天内这些闭环能用真实项目、真实责任人、真实台账、真实权限跑起来，AIOS 才进入可验证经营系统。
老板每日经营与项目风险简报
刘总在 3 分钟内看到今日风险、逾期任务、需确认事项和本周关键变化。
- 高风险动作只生成草稿。
- 所有提醒必须有证据来源。
项目任务督办与反馈闭环
项目、任务、责任人、截止时间和反馈不再散落在群消息里。
- 员工只看到与自己相关任务。
- 逾期提醒不做无来源催办。
库存 / 固定资产问答
授权人员可查询某设备或物料在哪里、数量多少、谁负责、多久没更新。
- 不确定匹配时列候选。
- 数据过期时明确提示。
行政审批卡点提醒
先让审批卡点可见，不替代正式审批系统。
- 审批或驳回必须由人确认。
- 不自动付款或发合同。
30 / 60 / 90 / 180 / 365 天路线
路线图不承诺一步到位。它用阶段门槛控制风险，把真实使用、权限安全和可复制模板逐步建立起来。
扎根样例
系统清单、数据边界、对象模型、权限矩阵和四类样例闭环。
小范围试运行
至少 1 条真实流程进入日常使用，形成异常日志和纠错机制。
扩展决策
销售、售后或知识库至少 1 条 P1 流程进入试运行。
盈盛源样板
老板驾驶舱、项目秘书、库存秘书、销售秘书形成模块形态。
OneOS 模板
沉淀研发制造企业 AIOS 模板包和 FDE 现场诊断 SOP。
三类关键角色必须各自得到价值。
AIOS 如果只服务一个人，就会变成汇报工具。第一阶段要同时照顾决策、内控和销售链路。
刘总
看公司级经营风险、关键项目、需决策事项和本周变化。
艾总
看跨部门流程、审批卡点、责任人、异常推进和权限边界。
广智
看客户跟进、商机阶段、报价合同、市场反馈和销售数据质量。
数据与权限红线先写进系统，再谈自动化。
第一阶段默认先脱敏样本、后只读验证、再小范围试运行。所有 AI 输出都要有来源、更新时间、置信边界和人工确认路径。
第一阶段明确不做
- 不直连生产数据库。
- 不读取未脱敏合同、财务、人事、工艺参数和客户设备数据。
- 不接触 IBBE / IRDT / IRCM 设备控制代码。
- 不把客户真实业务数据上传给外部 worker 或不受控模型。
- 不以 AI 身份执行审批、付款、发货、签合同、删除数据或对外发送。
第一阶段只做
- 客户确认后的脱敏 Excel / CSV / 截图 / 手动导出样本。
- 只读接入或人工上传样本。
- 看板、简报、提醒、查询和代拟。
- L0-L3 权限控制。
- 人工确认、审计留痕、错误复盘和回滚记录。
下一次共创会只决定一件事：是否进入 Phase 0 / Phase 1。
会上不承诺上线时间，只确认边界、牵头人、样本负责人和 P0 优先级。
最终建议：先确认边界，再拿真实样本，再跑 P0 闭环。
如果客户能配合，优先顺序为老板每日经营与项目风险简报、项目任务督办、库存 / 固定资产问答、行政审批卡点提醒、销售跟进助手、售后 / 产品知识库。